股份|安克创新过会：今年IPO获批第99家 中金公司过2单
中国经济网北京7月17日讯 昨日 ， 创业板上市委员会2020年第3次审议会议 ， 审核结果显示 ， 安克创新科技股份有限公司（简称“安克创新”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第99家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会80家企业 。
安克创新本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司 ， 保荐代表人是赵欢、潘志兵 。 这是中金公司今年保荐成功的第2单IPO项目 。 此前 ， 7月2日 ， 中金公司保荐的广州若羽臣科技股份有限公司过会 。
安克创新主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售 ， 是全球消费电子行业知名品牌商 ， 产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列 。
阳萌现担任安克创新董事长 ， 截至招股说明书签署之日 ， 其直接持有公司48.98%的股份 ， 并通过远修咨询持有公司0.10%的股份 ， 通过远清咨询持有公司0.02%的股份 ， 合计持有公司49.10%的股份 ， 系公司的控股股东 。 贺丽现担任公司董事 ， 截至本招股说明书签署之日 ， 其直接持有公司4.11%的股份 ， 通过远景咨询持有公司0.26%的股份 ， 通过远帆咨询持有公司0.12%的股份 ， 合计持有公司4.49%的股份 。 阳萌和贺丽系夫妻关系 ， 二者合计持有公司53.59%的股份 ， 为公司的共同实际控制人 。
安克创新本次在深交所创业板拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过4100万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量） ， 不低于发行后总股本的10%（全部为公开发行新股 ， 不涉及公司股东公开发售股份）发行后总股本不超过4.06亿股 。 安克创新本次拟募集资金14.15亿元 ， 其中 ， 4.61亿元用于深圳产品技术研发中心升级项目 ， 3.59亿元用于长沙软件研发和产品测试中心项目 ， 1.94亿元用于长沙总部运营管理中心建设和升级项目 ， 4.00亿元用于补充营运资金项目 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人境外销售收入占比较高 ， 其中北美地区占比超过 50% 。 请发行人说明中美贸易摩擦及新冠肺炎疫情是否对发行人产品出口量、价格、新增订单、销售模式等造成重大不利影响及应对措施 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.发行人收入主要来自线上销售 ， 其中亚马逊平台占七成左右 。 请发行人代表说明线上收入是否存在“刷单”、虚构交易等行为 ， 发行人对防范此类行为的内部控制制度及执行情况 。 请保荐人代表说明对线上收入的核查过程 ， 并发表明确意见 。
3.请发行人代表进一步说明线上销售“高毛利率、高费用率”的原因、毛利率高于大部分同行业可比公司的原因及可持续性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
4.发行人采用“自主研发设计＋外协生产”的产品供应模式 。 请发行人代表说明：（1）由外协厂商生产是否符合行业特征 ， 是否影响发行人的业务完整；（2）发行人采购量占外协厂商销售收入的占比情况及合作的稳定性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
5.请发行人代表说明境外地区的税务合规风险及相应的内控措施 。 请保荐人代表发表明确意见 。
今年IPO过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 推荐阅读
|
