当年李半天年轻时还不是土匪 ， 是跟着师傅学艺的小道士 。 当年和师傅偶然路过茶杯村 ， 在谢家客栈里 ， 发现这里的饭食食物都是障眼法 ， 吃的实际上是村民 。
谢锦在这个故事里是一个杀人如麻的屠夫 ， 而主导这一切的就是狐仙 。 当年师傅和狐仙斗法 ， 拼尽性命才撕掉了狐仙的三层皮 ， 而狐仙有五层皮 ， 虽然因此元气大伤 ， 但是未来也是会卷土重来的 。
李半天师傅死了 ， 自己也只能落草为寇当了土匪 。 而现在已经十五年过去了 ， 狐妖应该也恢复法力了 ， 甚至可能此刻就在破庙中 ， 就是破庙中的某一人 。
这时候气氛已经很让人害怕了 ， 又发生了一些惊悚之事 ， 警察本想给李半天松绑让他帮忙抓妖狐 。
可这时候抱着孩子的少妇说话了 ， 说李半天说谎 ， 少妇也有自己的故事 。
原来谢锦根本就不是之前说的赌徒或者屠夫 ， 反而是一个大善人 。 当年茶杯村里闹旱灾 ， 是谢家慷慨解囊开仓放粮接济百姓 ， 几乎倾尽家财救济了村里人三年 。
而李半天也根本不是什么道士 ， 原来是村里一个跳大神的 。
话分两面 ， 少妇和李半天各执一词 ， 谁也不知道该相信谁 。 李半天也一口咬定少妇就是狐仙 ， 警察们也举枪不定 。 而一个警察的突然癫痫让破庙中的局势瞬间大变 ， 警察队长老梗和李半天因为土匪的财宝勾结到了一起 ， 弄死了大多数人 。
这时候李半天又讲了一个故事 ， 原来当年李半天在村里是个泼皮混混 ， 和第二个故事的周权是一路货色 。 二人吃喝嫖赌是无恶不作 ， 从谢锦那里讨到一点钱就立刻钻进赌坊 。
村里人“民风淳朴” ， 对于接济了村民三年的谢家现在拿不出米来大为不满 ， 都觉得谢家大家大业的都接济三年了 ， 怎么可能现在没钱了呢？现在就是不想救他们了 ， 想看着他们死 。 升米恩、斗米仇原来是真的 。
正好近期谢锦要结婚 ， 周权和李半天一合计 ， 准备掳走谢锦的新婚妻子献给土匪 ， 然后再带着土匪平了谢家 ， 大家没准还能沾点光 。
于是他们找到了抱着孩子的少妇 ， 少妇当年也是喜欢谢锦的 。 但是谢锦竟然迎娶了一个带着孩子的外乡女人 ， 嫉妒之下失去了理智决定配合李半天 。
然后李半天没有讲剩下的故事 ， 而是决定先解决掉破庙中的其他人 ， 现在破庙里只有瞎子、戏子、少妇的孩子 。 警察队长老梗拿出警棍 ， 说只带走一个人 ， 戏子本想先下手 ， 结果却被言而无信的老梗弄死了 。
只有瞎子和孩子幸存 ， 这一切只有小孩和瞎子知道 ， 小孩子说话没人信 ， 李半天又让瞎子把这一切都说成狐仙所为 。
然后李半天带着老梗坐上了船 ， 去找土匪留下的金银财宝 。
船上老梗问李半天故事后续 ， 李半天又接着讲述 。 那个带孩子的少妇当年是给谢锦的妻子芸芸化妆的 ， 利用机会用蒙汗药迷了芸芸带出来让李半天和周权带走送给土匪 。
没想到半路周权见芸芸美貌竟然心生邪念想占有芸芸 ， 芸芸醒来后拼命挣扎带孩子逃跑 。 而发现妻子失踪的谢锦找到村里人求助希望大家帮忙寻找妻子 ， 可是平时受谢家恩惠的人这时却贪生怕死以各种理由推脱 ， 只有几个还有良心的村民跟着谢锦出门寻找 。
分头行动之下 ， 谢家的帮工听到芸芸的惨叫赶到 ， 正好看到周权正在死死的掐着芸芸的脖子 ， 被李半天拦下的帮工只能眼睁睁看着芸芸惨死 。 两个好像迷路的戏班跑到这里看到了这杀人一幕也急忙跑开了 。 土匪撞见戏班两人抓了起来也来到了这里 ， 看到李半天答应献上来的女人竟然死了 ， 而且需要抢劫的是谢家时一口拒绝 ， 因为谢家是远近闻名的良善人家 ， 土匪不屑于做这种事 ， 没想到土匪都比村里人仁义 。
芸芸的孩子看着周权掐死了目前 ， 扑上来死死的咬着周权的手 ， 周权一狠心将孩子扔下了悬崖 ， 被打倒的帮工挣扎起来拖着周权也一起坠下悬崖 ， 也算是为芸芸报了仇 。
仅剩的李半天想就势加入土匪 ， 可是没有投名状土匪也不收 。 投名状就是背着人命在身 ， 这样才可以铁了心土匪一条路走到黑 。 然后李半天心一狠杀了被抓戏班二人的其中一人 ， 仅剩吓破胆的一人 。 李半天警告说让这个人解释说这都是狐仙所为 ， 不然就杀了他 。 而这个留下性命的人就是瞎子 ， 后来喝酒喝瞎的 。
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