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板块|“价格反击战”全面打响！“涨价函”此起彼伏，厂商门口排起长龙，水泥板块悄然启动

价格下跌见底 ， 叠加下游需求回暖 ， 水泥厂商要开始涨价反击了 。
水泥的“价格反击战”打响
近日 ， 水泥价格迎来反弹 ， 随着供需逆转 ， 水泥价格也终于止跌回升 。 河南、贵州、长三角的水泥企业率先发起“反击战” ， 水泥成交价格集体上涨 ， 部分地区水泥市场出现了“买涨不跌”的情况 。 根据报道， 部分水泥企业门口又排起了长龙 。
随着水泥价格出现回升的势头 ， 各地水泥供应商纷纷祭出涨价函 。 目前国内各地水泥价格出现了不同程度的上涨 ， “价格反击战”全面打响 。
根据公开信息 ，7月31日吉林亚泰水泥有限公司发调价函称 ， 定于8月1日起亚泰双阳公司、亚泰鼎鹿公司各品种水泥客存及新开卡价格上调50元/吨 。 金隅冀东水泥发布调价函称 ， 从2020年08月01日早上8∶00起 ， 销售到长春地区的所有品种水泥客存量和新开卡的价格统一上调 50元/吨 。 白山山水水泥通知因原材料价格上调 ， 导致水泥成本增加 ， 即日起对所有品种水泥上调价格30元/吨 。
水泥企业涨价函如此密集的发布 ， 主要还是因为今年以来水泥价格跌幅巨大 ， 使得下半年涨价的空间越来越大 。 水泥上市公司也不甘落后 ， 上峰水泥表示 ， 近期华东水泥市场部分区域水泥及水泥熟料价格有所上调 ， 公司华东区域部分产品亦有随行就市上调 。
2019年下半年 ， 其实水泥价格已经涨过一波 ， 根据中国水泥网编制的全国水泥价格指数（CEMPI） ， 水泥价格连续下跌正是从今年一月份开始的 ， 新冠肺炎疫情对经济造成冲击 ， 企业开工率急剧下降 ， 需求不足使得水泥价格快速下滑 。 六月份 ， 整个南方遭遇特大暴雨 ， 又打击了刚刚抬头的水泥价格 。

板块|“价格反击战”全面打响！“涨价函”此起彼伏，厂商门口排起长龙，水泥板块悄然启动
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根据水泥价格指数走势 ， 最新的水泥价格已经来到了2018年下半年以来的新低 。 超低的价格基数 ， 为水泥厂商提价增添了不小的底气 。 国盛证券认为 ， 随着持续雨水天气影响减弱 ， 相关区域需求开始逐渐回升 ， 水泥价格回落、库存上升压力有所缓解 ， 前期需求的压制将带来后期赶工下需求的集中释放 ，下半年旺季提价在时点和幅度上或超出季节规律和市场预期 。
水泥下游需求回暖
上周 ， 全国范围降水继续减少 ， 使得基建开工率提升 ， 水泥需求整体环比提升 ， 全国水泥价格跌势放缓 ， 很多省市的厂商甚至已经开始发送涨价函 ， 行业整体形势喜人 。
工信部近期发布的统计数据显示 ， 上半年水泥业营业收入4262亿元 ， 同比下降6.1%；利润767亿元 ， 同比下降6.1% ， 降幅分别较1-5月份收窄2.1和3.8个百分点 。 国家统计局数据显示 ， 2020年1至6月 ， 水泥累计产量为99823万吨 ， 比去年同期减少4646万吨 ， 1至6月水泥产量同口径和全口径分别回落4.8%和4.45% ， 同比降幅较前期收窄3.4个百分点 。 分月份看 ， 6月全国水泥产量增速继续上行 ， 同比增长8.4% 。
【板块|“价格反击战”全面打响！“涨价函”此起彼伏，厂商门口排起长龙，水泥板块悄然启动】广发证券研报认为 ，雨季不改行业趋势 ， 下半年赶工可期 。 今年以来基建需求超出预期 ， 下半年仍将继续；地产竣工端装修需求下半年到明年将持续复苏 。
对于水泥等建材来说 ， 需求起到绝对的影响作用 ， 基建投资是主要驱动力 。 随着汛期的结束 ， 各类基建项目开工 ， 市场需求量有望大幅回暖 。 在政策的推动下 ， 基建领域投资增速有望提升 。 目前水泥价格上涨较快的主要是华东和华南区域 ， 受益于基建投资快速增长 ， 长三角、珠三角市场的需求量提升 ， 基建拉动作用比较明显 。 受灾比较严重的江西、湖北等中南地区有城市设施重建的预期 ， 对水泥的需求也是一个较大的拉升 。
另外 ， 今年专项债进一步支持基建、限制地产 ， 2020年专项债撬动基建投资规模将大幅提升 。从2020年1-6月已发行专项债的投向来看 ， 基建领域占比超过60% ， 相对于2019年专项债25%的基建领域投向占比提升明显 。


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